Educadores Servicios de inversión®
Soluciones para cada etapa de la vida.
Educadores Servicios de inversión®
Educadores Servicios de inversión® proporciona acceso a los siguientes productos y servicios:
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Soluciones de seguros:
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Servicios de inversión:
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Preparándose para su futuro:
Conocer al equipo
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Jon Fio Rito
Asesor financiero -
Josh Kassulke
Asesor financiero -
andres duelo
Asesor financieroCorreo electrónico: Andrew.Due@LPL.com
Teléfono: 262.321.2727
APRENDE MÁS sobre Andrés
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Cheryl Angelini
Asistente de ventasHe trabajado en Educators Credit Union durante más de 30 años y en Educators Investment Services durante 24 años. Disfruto ayudando a los miembros con sus viajes financieros. -
LindaJean Judicki
Coordinador de programaLlevo nueve años trabajando en Educators Credit Union. Me uní al equipo de Educators Investment Service hace cinco años. Me apasiona mucho ayudar a los asesores mientras ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
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Próximos seminarios web1
Educadores Servicios de inversión® está organizando varios seminarios web próximos para ayudarlo a obtener más información sobre la planificación financiera. A continuación se incluye una lista completa de los próximos eventos. El espacio es limitado, así que asegúrese de registrarse lo antes posible.
January 7el at 6 p.m. CST
Independientemente de qué tan cerca o lejos esté la jubilación, es probable que tenga preguntas y le vendría bien que alguien a su lado le ayude a guiar el camino, especialmente con respecto a cómo funciona el Seguro Social.
- The rules for starting Social Security benefits
- How spouses coordinate their benefits
- Different things you can do to potentially increase your benefits
- Where Social Security fits into your retirement plans
January 21st at 6 p.m. CST
Medicare is a key part of planning your retirement journey. We’re here to help you understand the basics so you can make your choice with confidence. Attending the Entendiendo Medicare seminar is a great first step in this process.
- Diferencias clave entre las partes A, B, C y D de Medicare
- Consejos para elegir tu cobertura
- Cómo inscribirse en Medicare
- Cómo planificar sus ingresos de jubilación teniendo en cuenta los costos de atención médica
February 11el at 6 p.m. CST
Tiene metas de jubilación y planes para su futuro. Sin un cheque de pago regular con el que contar, lograr un flujo constante de ingresos para la jubilación será una parte importante del camino a seguir. ¿Será suficiente la Seguridad Social? ¿Qué pasa con su 401 (k)?
Únase a nosotros en una sesión virtual que puede ayudarlo a establecer su dirección financiera y responder más preguntas:
- ¿De qué fuentes de ingresos de jubilación dependerá?
- ¿A qué riesgos de jubilación se enfrenta ahora que está recurriendo a sus ahorros?
- ¿Qué estrategias de ingresos debería considerar?
- ¿Cómo se pueden utilizar anualidades para garantizar ingresos de por vida?
February 25el at 6 p.m. CST
Your exciting next chapter will start soon. Are you ready? You’ll encounter financial, lifestyle and emotional milestones along the way — but you’re not in this alone. We’ll work together to help you feel confident about your path to retirement. A great first step in this journey is the Tres transiciones hacia la jubilación seminar.
- More confidently address the financial, lifestyle and emotional transitions to retirement
- Guard against risks and manage the inevitable ones
- Gauge when you’re ready for retirement
March 4el at 6 p.m. CST
A menudo, cuando las personas cambian de trabajo o se preparan para la jubilación, necesitan tomar decisiones sobre sus planes de jubilación y pensiones. En este seminario virtual, aprenderá algunas de las reglas que debemos seguir y las opciones disponibles.
En esta sesión aprenderás las respuestas a preguntas como:
- Pros y contras de dejar tu dinero en el plan de la empresa
- Posibles impuestos o penalidades que podemos enfrentar al mover dinero
- Opciones para trasladar su nuevo plan de empresa
- Transferirlo a una cuenta IRA personal
March 18el at 6 p.m. CST
El seminario virtual se centrará en cómo tomar el control de su futuro a través de la inversión. También aprenderá sobre:
- Principios clave de inversión que toda mujer debe conocer
- Oportunidades importantes como la asignación de activos
- Comprender el comportamiento de los inversores
- Diferencias entre productos financieros como fondos mutuos y anualidades
1There is no assurance that the techniques and strategies discussed are suitable for all investors or will yield positive outcomes. The purchase of certain securities may be required to effect some of the strategies.
Investing involves risks including possible loss of principal.
Fixed and Variable annuities are suitable for long-term investing, such as retirement investing. Gains from tax-deferred investments are taxable as ordinary income upon withdrawal. Guarantees are based on the claims paying ability of the issuing company. Variable annuities are subject to market risk and may lose value.
Acerca de los servicios de inversión para educadores®
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Profesionales financieros y servicios transaccionales únicos
Ya sea que desee asesoramiento práctico o asistencia única, nuestros profesionales financieros pueden ayudarlo. Nuestros profesionales financieros abordan sus objetivos y pueden orientarlo para ayudarlo a trabajar hacia sus metas. Independientemente de su situación financiera, puede confiar en ellos para obtener asesoramiento financiero profesional basado en sus necesidades únicas.
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Planificación de la jubilación y la seguridad social
Ya sea que necesite asesoramiento sobre cómo planificar su jubilación dentro de cuarenta años o cómo aprovechar al máximo sus ahorros existentes, nuestros profesionales financieros pueden ayudarlo a determinar qué ingresos puede esperar del Seguro Social, asesorarlo sobre la jubilación más adecuada. cuenta de ahorros para usted, proyectar su ingreso de jubilación estimado y ayudarlo a determinar cuánto retirar.
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planificación universitaria
Ya sea que esté invirtiendo para usted o para su hijo, nuestros profesionales financieros pueden ayudarlo a administrar sus ahorros para la universidad. Pueden ayudarlo a asegurarse de que el dinero que tanto le costó ganar se invierta en el lugar apropiado para ayudar con el aumento del costo de la matrícula.
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Asesoramiento en seguros
Descubra qué pólizas de seguro son las más adecuadas para proteger a su familia en caso de pérdida o enfermedad prolongada. Desde temporal hasta permanente, nuestros profesionales financieros pueden ayudarlo a encontrar el seguro que puede proteger el futuro de su familia.
Barra de herramientas
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